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                  促進鋰電產業健康持續發展!
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                  劉彥龍:上半年新能源車產量銷量增長兩倍

                  鋰電中國瀏覽量:1868時間:2014-10-20 11:36:47

                  主持人(王芳):下面進行下面一個報告。電池作為一個行業,特別是現在在電動汽車大行業下,有很多工作需要做,而在做工作當中,行業組織發揮了特別重要的作用,也做了很多的事情和工作。今天正好有幸請到了中國化學與物理電源行業協會秘書長劉彥龍先生給大家做報告,報告的題目是“國內外鋰電池產業發展的現狀與趨勢”。

                  中國化學與物理電源行業協會秘書長劉彥龍中國化學與物理電源行業協會秘書長劉彥龍

                  劉彥龍秘書長,我們其實認識很多年了,原來也是我的領導,以前我們是一個單位的。他除了擔任化學與物理電源行業協會秘書長以外,還是中國電子學會化學與物理電源技術分會的秘書長,同時也是中國電工技術學會電動汽車專業委員會的秘書長,同時也是清潔能源專業委員會的秘書長。所以在這方面做了很多工作,下面有請秘書長給大家做報告。大家歡迎!

                  劉彥龍:各位代表,大家早上好!給大家介紹一下國內鋰電池市場發展現狀和趨勢。主要是四個方面:第一,2013年中國鋰電池產業產銷情況;第二,2013年及2014年上半年我國鋰電池的出口情況;第三,全球鋰電池市場發展概況;第四,相關市場的發展趨勢。

                  中國鋰電池2013年總的銷售收入590億元人民幣,這里面包括日韓企業在中國的銷售收入270億,增長約12%,國內企業320億左右,增長9%。2013年動力電池,包括電動自行車用的動力電池,總的銷售收入40%,同比增長30%。2013年鋰電池增長主要還是來自于傳統的一些市場,比如智能手機、平板電腦,增幅在15%左右。這些市場拉動了對圓柱電池、軟包電池的需求,尤其是智能手機和移動電源,2013年產量29億只,銷售收入540億。

                  2013年,國內一些主要鋰電池企業,在國內企業里面最大的是新能源科技有限公司,下屬有三家分公司,有在東莞和寧德的,第二位是比亞迪36億,第三是天津力神31.5億,第四是哈爾濱光宇宙集團,包括黑龍江的光宇、珠海光宇。這是前11到12位企業的一些銷售情況。

                  2013年國內主要的一些做動力電池企業的銷售概況。前兩年動力電池推廣應用方面,合肥國軒這方面做得比較好,銷售收入7.6億左右,比亞迪5.52億,環宇賽爾3.7億,天津力神1.9億。這是前五大鋰電池企業整個概況。前面也介紹了。

                  2013年鋰電池組的制造企業一些銷售情況,過去國內鋰電池組制造,主要是一些日韓企業、港臺,最近幾年國內企業這一塊增長比較快,前三家都是上市公司,深圳德賽科技44億萬,飛毛腿23億,欣旺達電子22億左右,后面幾個企業都是做移動電源為主,這幾年隨著智能手機和平板電腦,移動電源企業發展很快。

                  2013年主要鋰電池正極材料統計大概12家企業,最大的是湖南瑞翔13.5億,第二位是湖南杉杉12.7億,天津巴莫8.5億,北京達生6.29億左右。2013年12家企業里總的銷售收入64.1億,產量48325噸,其中鈷酸鋰28945萬,占55.8%;三元材料15000噸,占31%;錳酸鋰5850噸,占12.1%;磷酸鐵鋰530噸,占1.1%;國內煉酸鐵鋰接近兩千噸,全球磷酸鐵鋰應用主要在中國。預計2013年整個中國正極材料總的產量在6萬噸左右。

                  2013年鋰電池負極材料,統計大概前十家,總的銷售收入25億,接近26億,產量39000多噸,兩家主要大的企業,深圳貝特瑞,全球最大生產商,銷售收入12億,上海杉杉6.5億左右。

                  2013年鋰電池電解液銷售收入,九家企業銷售收入17.5億,產量31366噸。國泰華榮4.58億,金牛2.97億,新周方2.17億,杉杉1.7億。

                  鋰電池隔膜企業,十家企業,銷售收入12億左右,產量是2.24億平方米,占全國總需求55%,隔膜是主要國產材料里面國產化率相對比較低的。但是最近幾年,大量的企業進入這個領域,當然國內競爭主要在中低端領域,未來幾年應該是國內隔膜占市場比例在快速增長。

                  2013年鋰電池主要生產設備廠商,藍奇1.7億,主要做測試設備。

                  2013年到2014年鋰電池出口情況,2013年整個國內化學電源總出口291億只,2012年底,同比增長2.1%,出口額95.8億美元,也是增長3.2%,因為電池行業和整個國內經濟一樣,最近幾年出口整個增速在減緩,主要出口國家和地區,國內電池香港是最大港口貿易地,通過香港轉口到世界主要電池市場。2013年出口香港25.33億元,占中國總出口額26.4%,美國是中國電池出口最大市場,2013年出口美國11.12億美元,占11.6%。印度增長比較快市場,出口額4.55億,主要儲能電池。其他出口日本、韓國、澳大利亞、俄羅斯,主要出口目的地。

                  2013年總的出口量11.32億只,數量上減少3.5%,出口額48億,增長7.5%,出口結構在調整,數量減少,智能手機大容量電池數量增加。

                  出口主要一些國家和地區,亞洲、北美、歐洲各個地區一些情況。

                  2013年前十大出口國家和地區,主要因為香港不是主要市場,轉口貿易地,主要市場是美國、日本、韓國、印度、越南、巴西等。我們國家前十大出口企業,前十家外資企業占比重比較大,三星、三洋、索尼、松下、LG十家里面七家都是化學企業。

                  2014年上半年鋰電池出口量5.36億只,同比增長11.4%,金額同比增長7.7%。

                  上半年前十大地區,美國仍然是第一,然后日本、韓國、越南,越南也在增長,增長主要不是消費市場大,而是韓國手機制造重要制造地放在越南,所以電池出口越南。這是主要出口企業。

                  下面介紹一下全球鋰電池市場發展概況。2011年到2018年全球鋰電池市場銷售預測,包括傳統IT市場、新能源車市場、儲能市場,預測今年整個鋰電池全球銷售收入178億美元左右,其中IT市場大概116億,電動車市場29億,儲能市場大概7.2億左右。這是按照幾大領域電池所在的份額,從量上來看,2014年傳統IT市場鋰電池占73.4%,動力22.2%,儲能占4.1%。

                  2011年到2018年電池量需求預測,總的今年2014年537億瓦時左右,按照量計算的話,各種不同瓦時數量來看,2014年IT市場量占到84.4%,動力大概占13.1%,從各種電池形狀來看,從IT市場各種電池市場來看,有方形、圓柱、軟包電池等。

                  2014年方形電池占33.2%,軟包電池占38.4%,圓柱電池占28.5%,圓柱電池增長在減少。

                  2013年鋰電池主要用途,手機、筆記本電腦、電動工具、平板電腦,整個變化用途的使用量情況。2013年手機仍然是主要市場,市場總體增長6.8%,筆記本電腦是第二大市場,但是同比減少了5.9%,電動工具是第三大市場,增長了37.5%,因為電動工具市場過去都是以鎳鉻電池為主市場,主要目的地以歐美為主,歐美修改新的電池質量,2016年底,不允許電動工具上使用鎳鉻電池,所以各個企業加快鋰電池轉化。平板電腦增長41.4%,最近幾年鋰電池增長比較快的一個市場。數碼市場相對在減少,攝像機市場也在減少。

                  全球前十大鋰電池企業,圓柱、方形、軟包電池所占的比重,從圖上看,2013年和2012年相比,圓柱份額份額在減少,方形電池份額也在減少,軟包電池在快速增長,主要得益于平板電腦、智能手機設備銷售在增長。

                  三種類型鋰電池未來發展分析,原來圓柱電池主要是傳統筆記本電腦,由于受到平板電腦、超級本電腦影響,需求在逐漸減少,但是這兩年特斯拉電動汽車火爆,帶動了對圓柱電池需求的增長,因為松下和特斯拉建超級電池工廠,三星SDI和LG化學希望給特斯拉配套,都建設了新的圓柱電池工廠,希望進入特斯拉供應量。目前松下和特斯拉合作進展還是比較順利,如果一旦發生情況,伺機進入特斯拉供應量。加大了對電動汽車的需求,未來幾年圓柱電池并不像前面預測,未來幾年在減少。如果特斯拉進展按照預期進行,2015年圓柱電池全球需求量新增10億支。軟包電池主要用于平板電腦、智能手機快速增長,移動電腦、超級本軟包電池也有大量需求,未來五年軟包電池年均增長率20%左右。方形電池主要用于傳統手機、數碼相機,但是智能手機快速替代,未來幾年方形電池以3%到5%速度減少。

                  筆記本電腦與平板電腦快速發展,未來傳統筆記本電腦向平板電腦、超級本電腦轉換。這是鋰電池快速增長市場。

                  2013年全球手機銷量18億部,增長3.4%,全球智能手機銷量10億部左右,較上一年增長38.4%,今年應該會超過12億,所以未來幾年從全球范圍內智能手機快速替代傳統功能性手機。另外一方面智能可穿戴設備市場,某些發達地區,歐美需求總量趨于飽和,設備廠商積極開發可穿戴市場,蘋果、谷歌、三星、LG、小米、華為這些品牌廠商,開發智能眼鏡、手表等等,通過跟移動健康管理、醫療設備管理、智能家庭和物聯網等等,有可能帶來巨大的市場。

                  電動自行車市場,中國是全球最大的電動自行車市場,最近三年,每年電動自行車市場需求量大概3500萬輛,最近兩三年整個電動自行車需求進入平穩發展階段。今年上半年電動自行車行業一些統計,傳統電動自行車市場,今年出現了一個拐點,逐漸有所減少。但是行業轉型也在快速進行,由傳統的鉛酸電池向鋰電池過渡,所以未來幾年電動自行車快速向鋰電池轉移,這是鋰電池企業要關注的重要市場。去年國內鋰電池電動自行車產量180萬輛左右,今年可能超過320萬輛,有可能達到350萬輛。天津是全球最大的電動自行車生產基地,他們也制定了一個未來幾年發展規劃,2017年總產量兩千萬輛,鋰電池化比例達到30%。所以未來整個鋰電池市場,電動自行車的話是一個重要的新的增長點。

                  電動工具由鎳鉻電池向鋰電池或者鎳鉛電池過渡,2017年市場上,電動工具市場上嚴禁使用鎳鉛電池。移動電源隨著智能手機和平板電腦發展形成巨大市場,2013年國內移動電源市場105億左右,國外發展要比我們國內晚大概半年到一年左右,未來幾年總的需求量,移動電源市場需求大概30%左右的市場。特別像印度、印尼等一些人口大國,他們對移動電源市場需求會超過中國。國內這個行業很熱,問題也很多,所以進入的企業也很多,無序競爭。大概有一種說法,大概五千家左右,但是真正目前形成一個行業品牌的企業相對較少,主要一些企業,品能、品勝、愛國者、德柏仕、電小二等一些被消費者認可品牌。

                  通信電源市場,過去應用鉛酸電池為主要電源,隨著4G應用一些特點,所以要求基站更密集、小型化、集成度更高,所以空間要求也有各自的要求,所以鉛酸電池在移動通信領域,尤其城市地區有很大控制,沒有這么大空間,無法安裝空調等等。所以鋰電池贏來大發展時代。所以去年開始,國內三大運營商都在新的基站方面,大量采購鋰電池。

                  電動汽車,今天會議重點是新能源汽車,美國是全球電動汽車最大市場,這也是上半年1到7月份左右,美國電動汽車統計數據。7月份路上行駛插電式電動汽車總量同比增長96%,2010年到2013年7月份,美國銷售11.9萬輛左右電動汽車,2013年7月到今年7月,銷售11.4萬輛左右。所以前面一年大概是前幾年總和。未來幾年,美國插電式和純電動車快速增長。歐洲11個國家,上半年純電動車銷售情況。歐洲過去在電動汽車銷售也一直是沒有很好法力,今年上半年增速非?,純電動增長77%,達到了29000多輛。歐洲國家主要是純電動車型銷售比較多。中國國內,上半年新能源汽車產量和銷量增長兩倍左右,這是各方面的一些統計,各種品牌電動汽車的銷售量。今年1到8月份,國內新能源汽車累計銷量3.1萬輛左右,同比增長328%,純電動車16276輛,同比增長7倍,插電式混合動力乘用車6621輛,增長12倍,商用車3079輛,同比增長55%,插電式混合動力商用車5161輛,增長91%。

                  這里面整個國內新能源汽車增長方面,最大收益是比亞迪,比亞迪今年上半年整個占全球汽車銷量41%左右。目前國內主要一些鋰電池企業、動力電池企業的情況來看,過去在行業內有比較多的一些技術積累和市場拓展一些情況,今年上半年可能都是出于一個供不應求的狀態,這主要一方面市場在快速擴大,大概從上半年統計,增長大概300%左右。另外一方面,各家雖然過去有很大的產能,但是訂單需求比較少,實際上工藝沒有到位,突然放量以后,沒有完全達到完全滿產。各家企業積極擴展,比亞迪目前6GW左右,年底新增1.6GW,明年達到5GW左右,天津力神紛紛布局,在青島、武漢、成都、涿州建立相應合作企業,國內其他一些重要的企業中信國安盟固利等等,過去幾年有大量投入,跟整車企業有很好配合,最近兩三年,市場銷售都是供不應求。

                  今年上半年整個新能源動力電池銷量8億瓦時,年底預計達到20億瓦時,全球新能源汽車銷量達到5萬輛,預計2015年達到10萬輛左右,明年是推廣新能源計劃,明年又是最后截止日期,各個城市都諱疾忌按照預前申報的一些計劃,盡可能完成目標。

                  鋰電池市場儲能也是大家比較關注市場,2013年,整個儲能市場,達到53.7兆瓦時,鋰電池在部分領域有一些應用,電力輔助方面,鋰電池兩個兆瓦左右,風電場鋰電池24兆瓦,電網4兆瓦,分布式能源鋰電池有一部分,更多是鉛酸電池,電動汽車20%左右。分布式發電,新能源未來主要分布式發電和微網發電,主要解決無電地區人口用電,還有一些孤島微網發電。另外,用戶端光伏加儲能這種模式,在過去幾年,在全球新能源推廣比較好的一些國家,德國、日本對鋰電池儲能需求比較大,國內預計未來兩三年以后,光伏用儲能也會加快需求。因為目前中國已經成為全球最大的功能輔助應用市場。

                  鋰電池市場前景廣闊,未來競爭激烈,未來幾年傳統年增長率10%,新能源增長超過50%,儲能市場在20%,當然現在鋰電池行業是投資熱點領域,但是我們認為要想進入這個行業,沒有一定技術積累、資本支撐和市場快速反應的話,可能很難在市場上占得應有的地位,特別是鋰電池是一個高度技術密集的行業,一個新進入者如果沒有三到五年的市場積累的話,產品很難做到讓用戶能夠滿意,所以希望大家如果進入這個市場,希望還是更多地關注一些已有市場,通過資本或者并購形式,能夠盡快地進入鋰電池行業。

                  謝謝大家!

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