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            促進鋰電產業健康持續發展!
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            2012年全球鋰電池行業市場深度分析

            鋰電中國瀏覽量:7465時間:2013-02-18 10:24:57

            一、消費鋰電池行業的結構變局

            1.鋰電池行業空間廣闊

            傳統鋰電池主要應用于消費電子產品市場,經過多年發展,逐漸走向成熟,而伴隨著技術進步、成本降低,特別是對綠色新能源的強烈需求,應用于電動工具、汽車、甚至是儲能需求的鋰電池市場正在快速成長。

            根據測算,應用于消費電子產品的鋰電池市場在2011年達到22.9GWh,價值大約101.1億美元,預計到2020年,應用于消費電子產品的鋰電池市場將達到44.5GWh,價值超過133.3億美元。

            而伴隨著汽車類電池需求的爆發,整個鋰電池市場將從2011年的113.3億美元成長到2020年的366.7億美元。

            2.本土企業立足產業鏈中下游

            從產業結構來看,鋰電池產業主要可以分為上游的鋰電池材料產業,包括正極材料、負極材料、隔膜、電解液等,目前主流市場基本被日本、韓國企業所壟斷,大陸企業雖然正在努力尋求突破,但是目前技術水平仍有較大差距。

            中游企業主要生產電芯產品,依然是以日韓企業為主導,但是中國企業已開始有所突破。而下游企業主要是電池模組的組裝制造,包括臺灣、大陸、以及日韓上游企業的組裝工廠。

            3.中上游環節日韓企業優勢突出

            從全球來看,日本、韓國是目前在鋰電池行業中占據較大話語權,特別是在上游材料和中游電芯領域。

            目前全球電芯市場中,領先者松下(包括三洋)占據25%的市場份額,其次為韓國的三星SDI占據23%,LG化學占據16%,SONY占據8%。中國企業比亞迪、比克、力神、新能源經過多年努力,已經取得一定的市場地位。

            在傳統圓柱型電芯市場,日本企業索尼、松下、三洋分別占領了9%,10%和26%的市場份額;而韓國企業三星、LG則已經成為市場領導者,分別擁有30%,22%的市場份額,優勢突出。

            而在聚合物電芯市場中,由于蘋果公司是全球最大的聚合物電池采購廠商,蘋果公司的訂單對市場份額有著非常巨大的影響。東莞新能源(日本TDK子公司)目前在全球鋰聚合物電芯市場占據了48%的市場份額。之后則是占24%份額的三星SDI、占11%份額的LG化學,以及三洋、索尼等廠商。

            相比之下,下游電池模組制造更偏向于電子制造業,講求規模優勢、快速響應、生產管理與成本優勢,作為相對ROE、利潤率較低,人力較為密集的產業,是上游企業逐漸放棄的制造環節。

            在圓柱電池模組市場上,三洋依然保持較大優勢,擁有25%的市場份額,而臺灣企業由于貼近筆記本供應體系,擁有一定優勢,新普作為龍頭企業在圓柱電池模組市場站巨額22%的市場份額。

            而在聚合物電池模組領域,新普、順達兩家公司作為蘋果平板電腦、筆記本等產品的模組生產商,擁有最大的市場份額,分別達到49%和26%。

            二、快速發展的鋰電池行業

            1.智能手機平板電腦成為行業發展驅動力

            在應用于消費電子產品的鋰電池市場中,曾經作為主力的功能型手機和筆記本電腦隨著市場增速的放緩,和替代產品的影響,整體增速逐步放緩。而智能手機、平板電腦已經成為驅動消費電子鋰電池市場成長的核心動力。

            特別是近2年,伴隨著產品尺寸的不斷放大,在5寸以上智能手機快速走紅的背景下,電池容量也水漲船高,一方面需要更大的電量支撐更大尺寸的屏幕消耗,另一方面大尺寸產品也增加的電池的體積。

            相比于智能手機對功能手機的替代作用,平板電腦作為全新的產品市場,具有更大的增長爆發力。

            特別是由于平板電腦定位于滿足消費者移動、便攜的娛樂需求,故而在電池設計上著重于超輕薄、大容量的產品設計,使得應用于平板電腦的電池產品具有更高的技術水平和價值。

            由于平板電腦用鋰電池容量大大高于智能手機,伴隨著平板電腦市場的爆發,2012年平板電腦用鋰電池市場已經接近智能手機用鋰電池市場,而到2013年,平板電腦鋰電池市場將完成對智能手機鋰電池市場的超越。

            2.輕薄化要求推動聚合物鋰電池快速興起

            鋰離子電池在結構上主要有五大塊:正極、負極、電解液、隔膜、外殼與電極引線。電池內部采用螺旋繞制結構,用一種非常精細而滲透性很強的聚乙烯薄膜隔離材料在正、負極間間隔而成。

            鈷酸鋰是目前最成熟的,商品化最好的鋰離子電池正極材料,主要應用于手機、筆記本電腦、數碼相機等便攜式數碼產品以及電動玩具等。負極材料一般都是碳素材料,如石墨、軟碳(如焦炭等)、硬碳等。

            目前鋰電池電解液基質絕大多數使用六氟磷酸鋰,其分子式為LiPF6,白色晶體,穩定性較差,易與水反應,加熱分解。隨著技術的進步,聚合物電解質快速成熟,由于用固體電解質代替了液體電解質,與液態鋰離子電池相比,聚合物鋰離子電池具有可薄形化、任意面積化與任意形狀化等優點,也不會產生漏液與燃燒爆炸等安全上的問題,因此外殼材質可以更輕,從而可以提高整個電池的比容量。

            采用圓柱形封裝的18650、16650電芯是筆記本電腦市場的主流選擇,價格便宜,但是隨著超極本的興起,聚合物電芯正在高端筆記本市場開始滲透。而方形電池主要用于智能手機應用,在蘋果首先采用聚合物電池之后,也開始出現向聚合物轉變的趨勢。

            從產品設計和生產的角度看,聚合物擁有最大的設計彈性,完全可以根據終端產品的設計要求進行定制化設計和生產,充分利用產品空間,其生產自動化水平也正在不斷提升之中。

            從價格來看,聚合物電池的單位電量價格約為傳統圓柱型電芯的2倍,而方形電芯價格則介于兩者之間,隨著鋰聚合物電池逐漸成為市場主流,電池總體價格將持續提升。

            目前來看,方型電池與圓柱型電池占據市場主導地位,分別達到41%和37%,聚合物電池份額目前為22%。隨著產品技術度不斷提升,聚合物與傳統的方型、圓柱型電芯的相比優勢越來越突出。長遠看,聚合物鋰電池將成為鋰電池未來的發展方向。

            3.廉價輕。悍叫坞姵厣写婵臻g

            由于目前鋰聚合物電芯的價格相對較高,在一些低端產品上并不適用,為了滿足輕薄化的需求,在低端產品上,替代傳統圓柱型18650電芯的圓柱型16650電芯和方型電芯同樣將取得快速成長。

            16650電芯和方型電芯既可以滿足產品厚度降低的要求,又不會增加太多的產品成本,是中低端產品的主要解決方案。

            目前方形電電芯的市場依然以日韓企業為主,三星SDI和LG化學分別占據22%和16%的市場份額,日本松下和日立Maxwell占據19%和8%。而由于適用于手機產品,貼近手機產業鏈,中國電芯企業在方型電芯領域擁有一席之地。包括比亞迪、力神等企業占據了一定的市場份額。

            三、動力電池市場方興未艾

            相比鋰電池在消費電子產品市場的應用。動力電池市場方興未艾,目前主要的應用方向包括電動工具、電動自行車、電動汽車和儲能電站。特別是電動汽車和儲能電站應用,處于市場培育期,未來空間廣闊,具有廣泛的發展潛力。

            根據研究機構預測,2011年全球可充電電動工具出貨量將達到6300萬只,其中鋰電池占比達到38%,對應需求2394萬只。目前電動自行車主要應用為鉛酸電池,隨著鋰電池成本的降低,鋰電池將逐步完成對鉛酸電池的替代。預計到2015年,電動自行車出貨量超過6750萬臺,對應鋰電池需求超過6GWh。

            盡管目前汽車用鋰電池仍存在諸多問題有待解決,但是鋰電池作為未來汽車的重要能源已是必然趨勢。隨著技術進步,市場有望快速打開,預計到2015年,全球汽車鋰電池市場將達到1.25萬億日元,逼近便攜鋰電市場的1.55萬億日元。

            隨著中國制造業的快速成長,特別是在新興的手機、平板電腦行業中,中國手機制造產業成為全球制造中心,中國2011年生產的手機接近9億支,預計到2013年,中國地區生產的手機將達到11億支,占到全球產量的60%。

            伴隨著終端制造向中國地區的轉移,中國大陸電子產業鏈逐步建立、發展、完善,形成了一條完整的電子產業鏈,大批中國企業在這一趨勢中成長、壯大,成為細分行業內的優勢企業,進入國際市場競爭。

            中國本土品牌也利用產業鏈優勢,開始了在全球范圍內的擴張,中華酷聯等本土品牌紛紛進入國際市場,成為國際大廠不可小視的競爭對手。他們的成功也反過來促進了中國電子產業鏈企業的發展,消化了近些年來不斷投資形成的新產能。

            這一趨勢中,電池產業,特別是中下游的電芯和電池模組制造行業也正在進行著這一階段,包括比克、力神、比亞迪等電芯企業和德賽、欣旺達等電池模組企業開始獲得一定的市場份額,進入國際大廠如蘋果、亞馬遜、三星等供應鏈,迎來快速的成長。

            四、國際競爭對手

            目前中國企業在鋰電池行業的主要競爭對手有兩類,一類是具有完整產業鏈制造能力,從部分上游原材料到電芯再到電池制造的一體化企業,以三星SDI和LG化學為典型。

            其中三星作為產業鏈最完整,擁有全球最高市場份額的手機產品,自我消化能力強,競爭優勢顯著,一般企業難以直接競爭。部分企業可以憑借局部優勢,進入某一零部件制造環節,贏得突破。

            特別是三星也已經在逐步加強鋰聚合物電池的出貨,而逐漸淡化傳統電池的地位,加上三星正著力加強越南制造基地的發展和建設,中國企業可望借此機遇憑借資本優勢,積極響應與配合,獲得較好的供應鏈地位。

            與此同時,恰恰由于三星在終端產品品牌上的強勢地位,引起了蘋果等眾多其他品牌廠商的警惕,特別是作為最大的競爭對手的蘋果正在努力在供應鏈去三星化,這也將為中國、日本、臺灣企業迎來發展機遇,包括新能源、力神在內的蘋果供應商可望獲得更高的市場份額。

            另一大類的競爭對手是與中國電池模組企業有著類似商業模式的臺灣電池模組制造企業,新普、順達是其中的佼佼者。憑借著臺灣企業在PC、NB上的優勢地位,一系列臺灣電子企業寄生于PC、NB產業鏈,藉著臺灣PC、NB制造業的崛起,成為市場主導者,其中新普作為規模最大的電池模組制造企業,在圓柱型電池和聚合物電池市場中,分別占據22%和49%的市場份額。

            特別是隨著蘋果Macbook系列筆記本和iPad系列以及iPadMini平板電腦產品的熱銷,聚合物電池業務快速成為公司最主要的收入來源。

            目前在新普的客戶結構中,傳統圓柱型電池客戶主要為HP29%,Dell26%,Asus22%,Lenovo10%,Acer9%。聚合物電池客戶則是蘋果一家占到公司的83%。

            五、核心競爭優勢:成本+服務

            從成本結構來看,目前圓柱型電池模組的成本中,電芯占到了68%,是最大的成本來源,其他的成本包括包裝、電源管理模塊BMS(PCB、IC..)以及制造成本。

            所以對于電池的制造成本競爭,主要在于:1、電芯的采購價格;2、BMS模組的設計與制造;3、制造規模和人力成本。隨著國內企業的采購規模的放大以及國產電芯的逐步成熟,大陸電池模組制造企業在成本方面相比國際競爭對手仍具有較為明顯的比較優勢。

            除此之外,在對于電子產業鏈非常重要的快速響應、售后服務以及市場營銷方面更,大陸企業也具有較大優勢,成為贏得更大市場份額的重要推動力量。

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